Finaliser l'appel d'offres pour une meilleure vue d'ensemble, traçabilité, sécurité des données, et bien plus encore

Tu as soumis une offre adaptée à ton client? En un seul clic, lance maintenant le processus de conclusion et d’établissement de police. Avec la méthode «pas à pas», tu n’auras aucun mal à obtenir la police: Choisis un lauréat, informe les autres prestataires de ton refus, et réclame la police. Tu peux archiver le comparatif en toute sécurité à la fin du processus d’établissement de police ou à tout moment via le dashboard, selon la procédure habituelle. Dans le MIS, nous te fournissons en outre les taux de conclusion par prestataire sur l’ensemble des secteurs. 


Avantages du processus de conclusion et d’établissement de police en un coup d'œil
L'exécution correcte et efficace du processus d'offre
Vue d'ensemble structurée et compacte sur le dashboard
L'intégralité de ses propres statistiques dans le MIS
La communication sécurisée et traçable des (données) avec les prestataires et les clients



Comment ça marche?

Une fois l’entretien client mené à bien, va rechercher le comparatif dans ton dashboard. En cliquant sur "Choisir assureur", le portail du processus de conclusion et d’établissement de police s’ouvre. 



Tous les prestataires du comparatif d’offres s’affichent alors. Le lauréat est le prestataire chez qui tu as procédé au processus de conclusion. Aucune des offres n’a recueilli les faveurs de ton client? Tu peux bien sûr refuser toutes les offres en une fois. 



Coche la case en face de tous les autres prestataires afin de les informer de ton refus et de son motif. Au besoin, tu peux joindre le comparatif d’offres au format anonyme à nos prestataires premium.
 


Une fois ton choix fait, envoie toutes les notifications par e-mail en cliquant sur "Enregistrer et obtenir la police". Demande enfin au lauréat de te remettre la police. Si tu n'as pas le formulaire de conclusion signé, tu peux le demander à l'avance directement et en toute sécurité au client.



Dans la colonne de droite du dashboard, tu peux maintenant voir si le formulaire de conclusion ou la police est déjà arrivée au moyen d'un système de feux de circulation. Lorsque le formulaire de conclusion/la police a été reçue, le feu passe du rouge au vert. 




Félicitations! Tu as – nous l’espérons – procédé à une conclusion réussie! Toutes les étapes ont maintenant été franchies, de l’appel d’offres à l’établissement de la police.
 
Tu peux également initialiser le processus de conclusion ailleurs si vous le souhaitez : Dès que la comparaison sera terminée, tu recevra un courriel de rappel après deux semaines avec des liens. Ensuite tu pourras donc lancer le processus de suite sans devoir te connecter sur SOBRADO.