Quels prestataires tiennent leurs informations LPP à jour et lesquels ne le font pas? Notre baromètre indique qui actualise ses données de prestataires à l’intention des courtiers partenaires. Car, après tout, des valeurs actuelles en matière de taux de conversion, de degré de couverture et de taux d’intérêt sont déterminantes pour la conclusion d’un contrat.

Légende

Rouge = le prestataire ne gère pas les informations pour les courtiers
Les informations sur les fondations sont manquantes ou datent de plus de 9 mois. 

Orange = le prestataire n’actualise pas les informations pour les courtiers
Les informations sur les fondations datent de plus de 6 mois.

Vert = le prestataire actualise les informations pour les courtiers Les informations sur les fondations ont été mises à jour au cours des 3 derniers mois.

En tant que courtier, que puis-je faire afin que les informations soient actuelles?
Parles-en directement à tes partenaires et demande-leur de saisir et de mettre à jour les informations. C’est aux prestataires qu’il incombe de tenir à jour les renseignements les concernant.

N’oublie pas que tu peux voir sur chaque comparaison d’offres LPP quand les informations ont été mises à jour pour la dernière fois: clique en bas de la comparaison sur «Statut», dans la partie avec les données prestataires. En cliquant sur «Envoyer rappel au prestataire», tu peux contacter la personne responsable directement par e-mail et lui demander de mettre les informations à jour.

En tant que prestataire, que puis-je faire pour améliorer mon classement?
Le mieux est de vérifier lors de chaque communication à tes partenaires courtiers (actualités, site web, informations sur les courtiers) si les données sur SOBRADO sont également concernées. SOBRADO est ton outil de communication et la plateforme où les courtiers consultent régulièrement des informations à ton sujet. 

Pourquoi devrais-je mettre les données prestataires à jour pour les courtiers?
Les informations relatives aux fondations sont régulièrement consultées dans le cadre des conseils fournis aux clients. Cela a lieu en dehors de la période d’appel d’offres pour le suivi de la clientèle et par le biais d’une comparaison d’offres lors d’un appel d’offres. Au lieu de rechercher les informations sur les différents sites web des prestataires, elles sont disponibles de manière centralisée sur sobrado.ch. 

Chaque prestataire dispose d’un login SOBRADO gratuit pour gérer les informations à l’intention des courtiers. 

Pour toute question:
N’hésite pas à nous contacter pour toute question. Stefan Kosarnig est le responsable pour les données prestataires: stefan@sobrado.ch / +41 44 515 49 54.