Autor: Elias Asbrede
Datum 11.09.2017

Policierungsprozess mit zwei Mausklick’s 




betrifft:
Policierung
Wenige Klicks mit grosser Wirkung: Führst Du den Antragsprozess durch, ersparst Du Dir Rückfragen der Anbieter zum Stand der Ausschreibung. Darüber hinaus hast Du jederzeit den Überblick über die pendenten Fälle und zusätzlich stimmen so die Zahlen im Management-Informationssystem (MIS). Wir zeigen Dir, wie’s geht.
Anleitung:


1.      Prüfen: Ist die Prämie vom Vorversicherer eingetragen?

             Falls nicht, 
             - Klick „Aktion“ und „Daten bearbeiten“ beim Vorversicherer
             - Trage die Totalprämie ein
Nutzen: Mit dem Abschluss über SOBRADO, gestaltest Du deinen Arbeitsalltag noch effizienter. Zusätzlich siehst Du im MIS die Prämienerosion beim bestehenden Anbieter, wie auch die Verschiebung des Prämienvolumens zu einem anderen Anbieter.



2.   Starte den Antragsprozess: 
          - Klick „Aktion“ und „Versicherer wählen“ beim betroffenen Anbieter

3.   Wähle aus den drei Möglichkeiten: 
3.1     Police vom Versicherer anfordern
          - Mandat und unterzeichneten Antrag anfügen & senden

3.2     Antrag dem Kunden zustellen
          - Gewünschte Offerte markieren & senden

3.3    Antrag ausdrucken
         - Klick auf das Druck-Symbol

4.  Offertabsagen senden
         - Aktiviere die Anbieter 
         - Wähle den Grund für die Absage
         - Klick „Absage-Emails verschicken"

Wie du siehst, ist der Prozess via SOBRADO effizient und übersichtlich. Probiers selber aus:
Hilfestellung bei Fragen erhältst du via info@sobrado.ch oder +41 44 515 49 49.