Autor: Janine Abele
Datum 28.11.2019

Sobrado's Abschluss & Policierungsprozess 




betrifft:
Produktneuerungen, Ausschreibung, Policierung, Abschlussprozess, Verbesserungen
Finalisiere die Ausschreibung um die Police digital abzuspeichern, die Übersicht und Nachvollziehbarkeit zu halten und den Schweizerischen Datenschutz in der Transaktion einzuhalten.

Du konntest Deinem Kunden erfolgreich ein passendes Angebot unterbreiten? Dann starte jetzt den Antrags- & Policierungsprozess sicher und einfach über Sobrado. Die vertraute Schritt-für-Schritt-Methode erleichtert es Dir, die Police einzuholen: Wähle einen Gewinner aus, informiere die anderen Anbieter mit einer Absage und fordere sicher und datenschutzkonform die Police an. Mit dem Empfang der Police bauen wir Dir schrittweise einen digitalen Policenspiegel auf, der optional synchronisiert mit einem Broker CRM dir die Ausgangslage für neue Anfragen bietet. Zudem aggregieren wir im MIS die Abschlussquoten nach Anbieter und Branche, um spannende Aussagen für Jahresgespräche zu haben.



Vorteile des neuen Antrags- & Policierungsprozesses

  1. Aufbau eines digitalen Policenspiegels
  2. Finalisierung des Prozesses: Korrekter und effizienter Abschluss des Offertprozesses
  3. Eigene Statistiken im MIS zu Abschlussquoten je Anbieter/Broker
  4. Datensicherheit: Datenschutzkonforme Transaktion zu den Anbietern
  5. Nachvollziehbarkeit: Transparente und nachvollziehbare Historie zu jeder Ausschreibung





Und so funktioniert das Ganze:


Der neue Prozess kann über 3 Arten gestartet werden:

1. Über die Schnellfunktion auf dem Dashboard "Antrags- & Policerungsprozess"

2. Über das Erinnerungsmail, welches 2 Wochen nach Komplettierung des Vergleiches

3. Auf dem Vergleich mit dem Klick auf "Vertrag abschliessen"


Über alle 3 Wege kommst du auf das Abschluss- und Policierungsprozess Fenster, welches dich in 3 Schritten unterstützt. 




1. Schritt - Gewinner auswählen

Auf dem ersten Schritt wird der Gewinner der Ausschreibung ausgewählt. Alternativ kannst du auch sämtliche Angebote ablehnen falls kein passendes Angebot für den Kunden gefunden wurde.




2. Schritt: Anbieter absagen

Auf dem zweiten Schritt kann den anderen Anbietern abgesagt werden. Dazu den Absagegrund aus der Liste auswählen und falls gewünscht optional den Anbieter per Mail informieren. Tipp: Die Standard Absagegründe und Absage-Mail Text kannst du als Broker Admin in den Einstellungen anpassen.




3. Schritt: Police anfordern

Auf dem letzten Schritt kannst du beim Gewinner datenschutzkonform die Police anfordern. Lade den unterzeichneten Anhang einfach als Anhang rechts hoch. Wir kümmern uns um den sicheren Versand.

Sobald der Anbieter die Police über Sobrado retourniert informieren wir dich einerseits per Mail und andererseits auf dem Dashboard mit der grünen Ampel beim entsprechenden Eintrag.


Tipp: Sollte Dir der Antrag noch nicht unterschrieben vom Kunden vorliegen, kannst Du diesen vorgängig digital und einfach beim Kunden über SOBRADO anfordern. Probiers aus! Einfach auf den Link unterhalb der Anhänge Klicken und den Anweisungen folgen.




In der rechten Spalte des Dashboards erkennst Du nun anhand eines Ampelsystems, ob der Antrag oder die Police bereits eingetroffen sind. Bei eingegangenem/r Antrag/Police schaltet die Ampel von Rot auf Grün.




Übrigens: Den Abschlussprozess kannst Du auf Wunsch auch anderweitig initialisieren:

Sobald der Vergleich komplett ist, erhältst Du nach zwei Wochen ein Erinnerungsmail mit weiterleitenden Links. Du kannst sodann den Prozess auf der Stelle aufnehmen, ohne Dich auf Sobrado einloggen oder anmelden zu müssen.