Autor: Christian Röthlin
Datum 12.12.2019

Ausschreibungsvorlagen 




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Ausschreibungsvorlagen
Erstelle oder benutze Vorlagen, um noch schneller Ausschreibungen zu tätigen!

Ausschreibungsvorlagen

Unsere neuste Funktion ermöglicht Dir als Broker Admin oft benutzte Ausschreibungen auf dem letzten Schritt im Ausschreibeprozess als Vorlage für all Deine Mitarbeiter zu speichern.




Die erstellten Vorlagen können danach bei einer neuen Ausschreibung ausgewählt werden, wodurch die Werte der Vorlage bereits als Standard gesetzt werden.




Um dir das Leben noch weiter zu vereinfachen, stellen wir Dir simple Vorlagen zur Verfügung, die Du nach Belieben zu persönlichen Vorlagen anpassen kannst.



Bei den Vorlagen kann auch der NOGA Code hinterlegt werden. Dadurch werden Dir insbesondere für Haftauschreibungen branchenspezifische Deckungen hervorgehoben.

Tipp: Falls Du nicht mit Vorlagen arbeiten willst, kannst Du als Broker Admin sämtliche Vorlagen ausblenden und das Vorlagenfenster bei neuen Ausschreibungen erscheint nicht mehr.


In unserem jüngsten Webinar haben wir die Ausschreibungsvorlagen für die BVG-, Kombi PV- und Haftbranche Schritt-für-Schritt erklärt. Schau Dir hier das Webinar vom 26.03.2020 an. 


Vereinfachtes Duplizieren von Ausschreibungen

Du möchtest eine zweite Variante anfragen? Über die Option "Offerversion" auf dem letzten Ausschreibungsschritt wird nach dem Versand die Anfrage dupliziert und direkt wieder geöffnet.