Autor: Janine Abele
Datum 28.11.2019

SOBRADO's Abschluss & Policierungsprozess 




betrifft:
Produktneuerungen, Ausschreibung, Policierung, Abschlussprozess, Verbesserungen
Finalisiere die Ausschreibung für eine bessere Übersicht, Nachvollziehbarkeit, Datensicherheit, und viel mehr

Du konntest Deinem Kunden erfolgreich ein passendes Angebot unterbreiten? Dann starte jetzt den Antrags- & Policierungsprozess sicher und einfach über SOBRADO. Die vertraute Schritt-für-Schritt-Methode erleichtert es Dir, die Police einzuholen: Wähle einen Gewinner aus, informiere die anderen Anbieter mit einer Absage und fordere die Police an. Den Vergleich kannst Du nach Abschluss des Policierungsprozesses oder wie gewohnt jederzeit via Dashboard sicher archivieren. Im MIS zeigen wir die Abschlussquoten nach Anbieter und Branche, um spannende und interessante Aussagen zu treffen.



Vorteile des neuen Antrags- & Policierungsprozesses

  1. Finalisierung des Prozesses: Korrekter und effizienter Abschluss des Offertprozesses
  2. Übersicht: Prozessübersicht auf dem Dashboard über alle Ausschreibungen
  3. Statistik: Eigene Statistiken im MIS zu Abschlussquoten je Anbieter/Broker
  4. Datensicherheit: Sichere Datenübermittlung zu Anbietern und Kunden
  5. Nachvollziehbarkeit: Transparente und nachvollziehbare Historie zu jeder Ausschreibung



Und so funktioniert das Ganze:


Der neue Prozess kann über 3 Arten gestartet werden:

1. Über die Schnellfunktion auf dem Dashboard "Antrags- & Policierungsprozess"

2. Über das Erinnerungsmail, welches 2 Wochen nach Komplettierung des Vergleiches

3. Auf dem Vergleich mit dem Klick auf "Vertrag abschliessen"


Über alle 3 Wege kommst du auf das Abschluss- und Policierungsprozess Fenster, welches dich in 3 Schritten durch unterstützt. 



1. Schritt - Gewinner auswählen

Auf dem ersten Schritt wird der Gewinner der Ausschreibung ausgewählt. Vorselektiert ist der Anbieter, welcher auf dem Vergleich gewählt wurde. Alternativ kannst du auch sämtliche Angebote ablehnen.




2. Schritt: Anbieter absagen

Auf dem zweiten Schritt kann optional den anderen Anbietern abgesagt werden. Dazu den Absagegrund aus der Liste auswählen und falls gewünscht optional den Anbieter per Mail informieren. Tipp: Die Absagegründe und Absage-Mail Text kannst du als Admin in den Einstellungen einmalig anpassen.



3. Schritt: Police anfordern

Auf dem letzten Schritt kannst du beim Gewinner auf sichere Art und Weise die Police anfordern. Lade den unterzeichneten Anhang einfach als Anhang rechts hoch. Wir kümmern uns um den sicheren Versand.

Sobald der Anbieter die Police über SOBRADO retourniert informieren wir dich einerseits per Mail und andererseits auf dem Dashboard mit der grünen Ampel beim entsprechenden Eintrag.


Tipp: Sollte Dir der Antrag noch nicht unterschrieben vom Kunden vorliegen, kannst Du diesen vorgängig digital und einfach beim Kunden über SOBRADO anfordern. Probiers aus! Einfach auf den Link unterhalb der Anhänge Klicken und den Anweisungen folgen.




In der rechten Spalte des Dashboards erkennst Du nun anhand eines Ampelsystems, ob der Antrag oder die Police bereits eingetroffen sind. Bei eingegangenem/r Antrag/Police schaltet die Ampel von Rot auf Grün.





Herzlichen Glückwünsch zum – idealerweise – erfolgreichen Abschluss! Von der Ausschreibung bis zur Police sind nun alle Schritte vollzogen. 

 

Übrigens: Den Abschlussprozess kannst Du auf Wunsch auch anderweitig initialisieren. Sobald der Vergleich komplett ist, erhältst Du nach zwei Wochen ein Erinnerungsmail mit weiterleitenden Links. Du kannst sodann den Prozess auf der Stelle aufnehmen, ohne Dich auf SOBRADO einloggen oder anmelden zu müssen.