Bis jetzt war es möglich BVG Offerten untereinander zu vergleichen. Neu ist dies auch auf Personenebene möglich und unterstützt Sie in der detailreichen Analyse und der Beratung.

Ab sofort können Sie Ihre Kunden umfassender beraten. Mit Sobrado ist der Vergleich auf Personenebene einfacher und effizienter, anstatt sich in Excel-Matrizen zu verlieren. Sie sehen auf einen Blick die aktuelle sowie die offerierte Situation der einzelnen Versicherten. Zusätzlich dient es als weiteres Kontrollinstrument für die Offerte. Oft findet man die Fehlerquellen an den gleichen Orten (Teilzeitangestellte, verheiratete Personen, usw.) und mit der neuen Möglichkeit hat man diese schneller gefunden und behoben. Die Daten können sortiert, Personen ausgeblendet und wie beim Offertvergleich mit bereinigten Daten aktualisiert werden.

Damit Sie die neue Funktionalität nutzen können, brauchen Sie lediglich ein Versichertenverzeichnis im Excel Format. Möchten Sie die Funktion auf Sobrado nutzen? Kontaktieren Sie uns.